Finanzplanung

Was ist eine Finanzplanung?

Bei der persönlichen finanziellen Lebensplanung muss genau wie bei einer geplanten Reise zunächst das anzusteuernde Ziel definiert werden. Danach wird die passende Route ermittelt.

Z

Ziele können sein:

+ dauerhafte Erhaltung der Konsumfähigkeit
   und des Lebensstandards

+ Vermögensaufbau oder Erhalt eines
   vorhandenen Vermögens

+ Übertragung von Vermögen auf Nachkommen

Die Ergebnisse des Finanzplanes werden dann in das individuell passende Anlage- und Vorsorgekonzept umgesetzt. Anschließend finden regelmäßige Überprüfungen und bedarfsgerechte Anpassungen statt.

P

+ Erstellung eines individuellen Finanzplanes

+ Umsetzung in das passende Anlage-
   und Vorsorgekonzept

+ Regelmäßige Überprüfung und
   bedarfsgerechte Anpassungen

Sie sind davon überzeugt, dass für eine erfolgreiche finanzielle Lebensplanung ein strukturiertes und durchdachtes Vermögens- und VorsorgeKONZEPT notwendig ist? Dann vereinbaren Sie einen Termin mit uns!