Finanzplanung

Was ist eine Finanzplanung?

Bei der persönlichen finanziellen Lebensplanung muss genau wie bei einer geplanten Reise zunächst das anzusteuernde Ziel definiert werden. Danach wird die passende Route ermittelt.

Ziele können sein:
+ dauerhafte Erhaltung der Konsumfähigkeit und des Lebensstandards
+ Vermögensaufbau oder Erhalt eines vorhandenen Vermögens
+ Übertragung von Vermögen auf Nachkommen

Die Ergebnisse des Finanzplanes werden dann in das individuell passende Anlage- und Vorsorgekonzept umgesetzt. Anschließend finden regelmäßige Überprüfungen und bedarfsgerechte Anpassungen statt.

+  Erstellung eines individuellen Finanzplanes

+  Umsetzung in das passende Anlage- und Vorsorgekonzept

+  Regelmäßige Überprüfung und bedarfsgerechte Anpassungen

 

 

Sie sind davon überzeugt, dass für eine erfolgreiche finanzielle Lebensplanung ein strukturiertes und durchdachtes Vermögens- und VorsorgeKONZEPT notwendig ist? Dann vereinbaren Sie einen Termin mit uns!

Kontakt

Michael Nather

Geschäftsführer

Telefon: 07071 9652991
E-Mail: info@tue-invest.de

Büro:
Magazinplatz 7
D-72072 Tübingen

Termine nach Vereinbarung!

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