Vermögensanalyse

Was ist eine Vermögensanalyse?

Die Vermögensanalyse ist immer der Startpunkt für ein sinnvolles Vermögenskonzept. Vergleichbar mit dem Ausgangspunkt bei der Planung und beim Beginn einer Reise.

Neben der Erfassung und Auswertung Ihrer bisherigen Vermögens- und Finanzanlagen werden insbesondere Ihre finanziellen Ziele und Wünsche sowie Ihre Einstellung zu Chancen und Risiken einbezogen.

Wir erstellen die Vermögensanalyse mit modernen Analyseprogrammen. Als Ergebnis erwartet Sie eine transparente Vermögensbilanz sowie eine aussagekräftige Darstellung Ihrer Liquiditätsströme.

Sie wollten sich schon lange einmal einen Überblick über Ihre Vermögens- und Vorsorgesituation verschaffen? Wie bereits viele unserer Mandanten streben auch Sie ein auf Dauer und Erfolg ausgerichtetes FinanzKONZEPT an?

Dann vereinbaren Sie einen Termin mit uns!

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+ Analyse des Ist-Zustandes Ihrer bisherigen
   Vermögens- und Finanzanlagen

+ Einsatz moderner Analyseprogramme

+ Detaillierter Analysebericht